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广州仍有一线生机？知情人断言：没可能
（来源：浙商证券研究所）
内外双驱，龙头启航
人形机器人领域屡获政策支持，2025年国际巨头量产、国内龙头入局，进入内外双驱、日新月异的产业扩张期，发展可观，未来可期！
浙商研究大制造团队深耕人形机器人行业，为您详细梳理，前沿解读。
浙商大制造团队
二十年高端制造投研经历，多次获新财富、水晶球、金牛第一名。
新财富机械行业2次第一、5次前三，多次获水晶球、金牛奖前三名。
4年汽车产业+5年行研工作经验，深耕电动车、电源系统等领域研究，聚焦机器人、AIDC和智驾领域投资机会挖掘。
2025年度策略
01
核心观点
1、人形机器人：2025年国际巨头量产、国内龙头入局，进入内外双驱、日新月异的产业扩张期。
2、全球AI浪潮中，中国厂商少数能够深度参与的领域，受益于AGI技术突破、供应链完善、应用场景打开。
02
投资建议
国际+国内龙头共同驱动，人形机器人产业化高速发展，迎来板块性投资机会。
重点推荐：三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器、绿的谐波、柯力传感、中坚科技、禾川科技、双林股份、浙江荣泰。
重点关注：兆威机电、博众精工等。
中美贸易冲突超预期；AI技术迭代不及预期。
行业深度
行星滚柱丝杠
01
核心观点
1、人形机器人的核心零部件之一，特斯拉Optimus共有14个线性关节，或每个关节包含1个行星滚柱丝杠。
2、行星滚柱丝杠具备高承载、耐冲击、体积小、高速度、噪音低、高精度、长寿命、易安装维护以及环境适应强的优势。
3、预计2030年人形机器人领域行星滚柱丝杠市场空间约268亿元人民币。在机床设备、机器人/自动化、医疗器械/光学仪器等领域替代滚珠丝杠。在汽车、工程机械等领域替代液压驱动。
4、关注主业发展良好，具备规模优势和研发积淀的精密加工龙头。
行业需求低于预期风险；人形机器人发展不及预期；部分报告内容测算不及预期风险。
精密减速器
01
核心观点
1、精密减速器为机器人的核心零部件之一，各个关节都需要配置减速器。目前常用的精密减速器包括谐波、RV、行星减速器等。减速器占比工业机器人零部件成本超30%。
2、市场规模、驱动因素：多元化发展，在机器人（工业、移动、协作、人形）、半导体、汽车、医疗、航天等领域需求不断增长。
3、竞争格局：国产替代提速，国内企业市占率提升。
4、人形机器人产业化大势所趋，为减速器行业带来广阔增量市场：2030年人形机器人中减速器价值量占比约13%。
5、精密减速器下游行业多元发展，人形机器人产业提速有望使行业天花板打开。
02
风险提示
中美贸易冲突超预期；AI技术迭代不及预期；数据测算偏差风险。
相关报告：
传感器
01
核心观点
1、传感器：人形机器人感知内外部环境的基础，预计产业化成熟后在人形机器人BOM成本中占比合计约22%。
2、市场规模：力矩传感器、视觉传感器、惯导应用场景广泛，触觉传感器仍处于早期发展阶段，人形机器人打开较大增量市场空间。
3、竞争格局：目前人形机器人领域传感器供应以海外厂商为主，国内企业起步较晚，有望借力人形机器人产业趋势弯道超车。
02
风险提示
灵巧手
01
核心观点
1、灵巧手：人形机器人末端执行与感知的工具，是人形机器人未来硬件迭代空间最大的功能模块之一。
2、传动、驱动、传感系统多元集成解决方案，赋能灵巧手精准化、智能化发展方向。
3、空心杯电机：灵巧手电机最佳选择之一，海外厂商占据市场龙头，国内企业起步较晚，有望借助人形机器人实现弯道超车。
4、绕线机：空心杯制造核心环节，以斜绕形和马鞍形为主，海外厂商自动化程度相对较高，国产厂商自动化率快速提升。
02
风险提示
重点标的
三花智控
01
核心观点
1、制冷空调电器零部件全球龙头，传统业务未来有望维持可观增长。
2、行业高增长+品类扩张，车用热管理业务高速增长。
3、核心技术同源+优质客户资源，人形机器人业务打开未来成长空间。
02
风险提示
北特科技
01
核心观点
1、深耕汽车底盘零部件板块，高精密部件、铝合金轻量化、热管理驱动成长。
2、汽车底盘零部件：国产替代趋势增强，向高精密零部件拓展。
3、铝合金轻量化：绑定核心优质客户，未来有望快速放量。
4、空调压缩机：电动化带动热管理市场快速增长，公司新能源车企客户进展不断。
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风险提示
中坚科技
01
核心观点
1、园林工具出口头部企业，坐骑式割草机细分行业龙头。
2、行业：长期趋势稳定增长，短期曙光初现，结构上锂电化进程加快。中长期市场空间广阔，行业稳定增长，锂电化进程加快。
3、公司：扩市场+增品类夯实主业，发力具身智能业务打造第二增长曲线，主业前景较好。
02
风险提示
贸易摩擦风险；海外需求不及预期风险；汇率波动风险。
相关报告：
鸣志电器
01
核心观点
1、微特电机市场空间大，2030 年全球市场规模有望达 561 亿美元。
2、外延完善产品矩阵，海外拓展发展迅速。
3、人形机器人风起，空心杯电机有望迎来新增长空间。
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风险提示
双林股份
01
核心观点
1、主营内外饰与轮毂轴承，拳头产品为座椅驱动器。
2、行星滚柱丝杠：新增长曲线即将开辟，具备技术与先发优势。
3、新能源电机：三合一电机表现亮眼，营收毛利双重提升。
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