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随着AI芯片市场的竞争愈发激烈,芯片公司们似乎都“绷着一根弦”,霸主英伟达的市场份额也受到了“两大平替”博通和Marvell的威胁。
分析认为,尽管博通在定制AI芯片市场占据约70%的份额,但Marvell凭借其在云计算客户中的优势地位、更大的增长潜力和更具吸引力的估值,或许更胜一筹,比博通更有实力挑战英伟达。
英伟达“平替”开始发力,Marvell优势显露
过去三个月,由于博通和Marvell积极帮助谷歌、亚马逊等科技巨头开发定制AI芯片,收入飙升,这两家公司也开始受到投资者青睐,股价均大涨超30%。
相比之下,AI芯片霸主英伟达收入增长放缓,股价也显得暗淡。投资者似乎开始相信,至少博通最终可以打破英伟达对AI芯片市场的控制。Raymond James分析师Srini Pajjuri表示:
“博通目前是制造定制AI芯片的领导者,而Marvell 则“紧随其后”,它们是美国仅有的两家大量从事该业务的公司。”
作为美国“唯二”,博通和Marvell之间的“较量”也开始了。
去年12月初,博通首席执行官Hock Tan曾大肆宣传定制AI芯片市场的潜力,声称该公司包括谷歌在内的三大客户两年内在定制芯片上可能花费600亿-900亿美元/年。
不过,分析认为,虽然博通目前在定制AI芯片市场占据约70%的份额,但随着时间的推移,其份额可能会被Marvell夺走,博通的市场份额可能会降至50%左右。具体来看,Marvell具有几大优势:
重要客户的支持:Marvell已经赢得亚马逊等重要客户的青睐,可能还包括微软。博通则因强硬的谈判策略疏远了亚马逊等客户。云服务提供商的青睐:分析师认为,定制AI芯片的主要需求将来自亚马逊、微软和谷歌等云服务提供商,Marvell在这一领域更具优势。增长潜力更大:由于当前规模较小,Marvell从AI芯片市场扩张中获得的增长空间更大。预计到2028年,Marvell的AI芯片年收入可能增长至200多亿美元,整体营收将是目前的4倍。且Marvell的估值更具有吸引力。英伟达仍将保持主导地位
尽管博通和Marvell在定制AI芯片领域发展迅速,但分析认为,英伟达在整体AI芯片市场的主导地位短期内难以撼动。
技术研究公司Tirias的首席分析师Kevin Krewell表示,与博通和Marvell开发的AI芯片相比,英伟达GPU的通用性更强,且更加“用户友好”,可支持更广泛的工作负载。定制芯片相比英伟达的通用芯片,还只是“小众”业务。
此外,英伟达在AI芯片领域的技术积累和生态系统建设也遥遥领先于这些竞争对手。