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2024年12月全国CPI同比上涨0.1%,环比持平
财联社1月6日(财联社记者李洁)融创境内债二度重组,正迎来“关键时刻”。
记者从知情人士获悉,融创旗下“H1融创03”重组方案于近日获得表决通过,该笔债券余额为19.26亿元。这意味着,融创自公布境内债券整体重组方案以来,一个多月已有八笔债券争取到持有人支持重组。
而尚未形成有效决议的最后两笔债券,分别为“H融创05”和“H融创07”,这两笔债券最晚应于2025年1月21日进行分期本息偿付。
事实上,自2024年11月27日融创抛出十笔境内债券整体重组方案后,这场关乎融创未来走向的“财务大考”便备受瞩目。如今,一个多月过去,八笔债券已成功争取到持有人支持重组,曙光初现,然而剩下这两笔债券的关键表决结果,将直接决定融创能否彻底摆脱违约阴霾,顺利闯过难关。
据上述知情人士介绍,“H融创05”债券余额分别为13.97亿元,将于1月10号进行再次投票表决。“H融创07”债券余额为20.18亿元,融创拟于2025年1月21日前重新召集债券持有人会议审议债券重组方案等相关议案。
“上述两笔债券目前还在宽限期内,因此融创尚未构成违约。”上述知情人士表示,兑付日的宽限期为兑付日30个交易日,这两笔债券最晚应于2025年1月21日进行分期本息偿付。
分析人士表示,融创此次能否避免违约,还要看接下来与债权人就这两笔债券的谈判情况如何。
据了解,由于销售业绩与经营恢复不及预期,融创11月27日公布境内债二次重组方案,涉及的公司债券规模约154亿元人民币,包括10笔债券。
其中,“H6融地01”、“H0融创03”已于12月10日率先通过重组表决,12月24日“H1融创01”、“20融创02”、“H1融创04”合计3笔债券和1笔ABS重组也通过重组表决,随后PR融创01于12月30日通过表决。
而剩余两笔“H融创05”、“H融创07”尚未完成重组表决,未偿付总金额面值约34.15亿元,占总规模的22%。
据悉,本次融创公布的二度重组方案,包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。
其中,融创的现金回购方案是用8亿元现金撬动44亿元的债务,此举能够削减约36亿元债务。第二个选项是股票及股票经济收益权兑付方案,本方案接纳标的债券本金预计约30亿元。第三个选项是以资抵债方案,本方案接纳标的债券本金上限约41亿元。最后一个选项是全额长展期方案。
“由于融创境内债规模为154亿元,前3个选项最多能够接纳115亿债券本金,以此计,全额长展期方案的债务规模约39亿元。”上述分析师指出。
分析师认为,融创此次方案中大比例降债+长展期的举措,预计最高可实现化债规模超百亿元,为融创走出困境、加速回归正常经营提供支撑,更有助于化解后续债务风险,更好解决项目保交付与项目盘活问题。
“公司将寻求灵活多样的解决方案进行债务风险化解及资产盘活。并密切跟进行业新的融资支持政策,力求通过新政策来支持公司债务风险化解工作,积极推进保交楼和资产盘活。”融创曾于2024年中期业绩公告中表示。
据中指院统计,2024年融创集团全年销售金额为471亿元,排名行业第19名。另据融创披露,2024年其在全国84个城市的186个项目实现交付17万套,三年来累计已实现交付超66.8万套。
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