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2024年12月17日,浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行助力杭州富阳交通发展投资集团有限公司(简称“富阳交投”、“公司”)成功定价发行S条例、3年、以人民币计价的高级无抵押债券。发行结构为维好发行。发行人为浙江德盛(BVI)有限公司,维好协议提供人为杭州富阳交通发展投资集团有限公司,维好人评级BBB- 惠誉 (稳定),债项评级BBB- 惠誉。
本次债券发行规模为7.6亿人民币,票息率为4%,发行价格100。本期债券发行募集资金主要用于项目建设和补充营运资金。浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行,协助发行人精准把握发行窗口,助力公司圆满完成发行工作。本次是浦银国际首次协助公司完成境外债发行,亦加深了浦银国际和浦发银行杭州分行债券承销业务的联动。
富阳交投
杭州富阳交通发展投资集团有限公司是一家从事股权投资,土地整治服务,物业管理等业务的公司,成立于2007年12月14日。
资料来源:公开资料
浦银国际
浦银国际控股有限公司(简称“浦银国际”)是上海浦东发展银行股份有限公司(简称“浦发银行”)全资拥有的综合金融服务平台,2015年在香港开业。浦银国际依托内地,立足香港,放眼全球,为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务,是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。
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