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人工智能动态：1）公司动态：OpenAI 目标开始转向“超级智能”；微软开源140 亿参数小语言AI 模型Phi-4；英伟达发布Cosmos AI 平台；联想AIDisplay 智能显示器发布；谷歌计划打造“世界模型”模拟真实世界；亚马逊AWS 宣布与本田结盟，合作开发SDV 智能汽车；AMD 将向生成式AI 药物研发公司Absci 战略投资2000 万美元；阿里云通义灵码AI 程序员全面上线；传音控股与阿里云达成合作，旗下AI 手机已搭载通义千问大模型；字节跳动将自建数据中心变电站。

2）底层技术：微软rStar-Math 技术登场；英伟达AI芯片性能增速远超摩尔定律设定的标准；阿里通义万相2.1 模型宣布升级。

3）行业政策：中文互联网语料AI 资源平台发布；中国信通院发布MaaS 六大标准，解决AI 模型落地“最后一公里”难题；中国-金砖国家人工智能发展与合作中心运营基地正式启用。

投资建议：展望2025 年，人工智能有望赋能国内互联网巨头打开新增长空间。2024 年海外科技巨头在人工智能的产业趋势下，我们观察到AI 主要对巨头的业务存在三方面趋势性的影响：1）加速企业上云趋势，拉动传统云业务增长。整体企业上云需求呈现供不应求，增长强势且持续；2)AI 带动数字广告行业需求增长。主要体现在广告推荐系统精准度、和素材制作效率的提升，以及扩充原有搜索场景和功能带动广告位增长；3）AI Coding 提效空间大，Capex 或替代人工成本。程序员作为互联网企业的核心人力资产，AI有望充分激发互联网企业加速产品开发效率，和降低开发成本。

风险提示：政策风险，疫情反复的风险，短视频行业竞争格局恶化的风险，宏观经济下行风险，游戏公司新产品不能如期上线或表现不及预期风险等。